Доля ипотечных сделок растет, но спрос падает

Основные показатели на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам III квартала снизились.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на 15%, выручка — на 10% (по сравнению с предыдущим кварталом — на 11 и 12% соответственно).

  •  Основной вклад в падение уровня продаж внесла Ленинградская область (–36% по сравнению с III кв. 2018 г., –21% — по сравнению со II кв. 2019 г.). В Санкт-Петербурге продажи снизились только на 7% по сравнению с III кварталом прошлого года.
  • Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и корректировка ипотечных условий у ряда банков привело к росту доли сделок с привлечением банковского финансирования. В целом по агломерации Санкт-Петербурга их доля выросла на 3 процентных пункта и составила 52%.
  • Уменьшение активности покупателей заставило застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен. По итогам III квартала 2019 года средние цены на новостройки показали околонулевую динамику.
  • С начала года активность покупателей на первичном рынке снижается. Интерес покупателей продолжает перетекать из области в центр агломерации.

По результатам продаж в III квартале 2019 года на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области было зарегистрировано 23,1 тыс. сделок по ДДУ, что на 15% меньше, чем в III квартале 2018 года. После рекордных продаж в IV квартале прошлого года активность покупателей снижалась в среднем на 9% ежеквартально.

Выручка застройщиков по итогам III квартала 2019 года сократилась на 10% в годовом выражении

Суммарная оценка выручки застройщиков агломерации Санкт-Петербурга сократилась на 10% (со 105 млрд руб. в III кв. 2018 г. до 94,6 млрд руб. — в III кв. 2019 г.). Уровень выручки сокращается медленнее, чем число сделок.

В Северной столице суммарный объем выручки упал на 5%: с 86,4 до 81,7 млрд руб. В Ленинградской области — на 31% за аналогичный период. По сравнению с результатами II квартала 2019 года объем выручки застройщиков снизился на 12%. Застройщики Санкт-Петербурга заработали на 10% меньше, чем во II квартале 2019-го, а в Ленинградской области — на 20%.

Читайте также  Ипотечные каникулы: висит груша — нельзя скушать

Концентрация продаж среди застройщиков — лидеров Ленинградской области значительно сократилась (с 68 до 60% в годовом выражении)

По итогам 3 квартала 2019 года на топ-10 застройщиков-лидеров по объему продаж в Санкт-Петербурге пришлось 12,0 тыс. сделок — это около 64% от того, что реализовали застройщики Северной столицы за данный период.

По сравнению с III кварталом 2018 года концентрация не изменилась. Как и год назад, первое место в рейтинге занимает компания Setl City — 5,3 тыс. зарегистрированных ДДУ (+21% по сравнению с III кв. 2018 г.), следом идет компания «ЛСР» — 2 тыс. сделок, несмотря на то, что объем продаж в проектах компании упал на 29%.

Бронза — у ГК «Полис»: по сравнению с III кварталом прошлого года продажи компании выросли на 43% и позволили ей подняться с 9-й на 3-ю строчку рейтинга, сместив «Главстрой Девелопмент». Десятку покинула компания Glorax в связи с сокращением продаж на 38%. С 12-го на 8-е место поднялась компания ФСК (+12% в годовом выражении).

В Ленинградской области по результатам III квартала 2019 года десять застройщиков-лидеров заключили 2,7 тыс. сделок по ДДУ. По сравнению с III кв. 2018 года концентрация сделок у них заметно сократилась — с 68 до 60%. Рейтинг, как и год назад, возглавила ГК «Полис» (447 сделок, –17% за год). На второй и третьей строчках оказались компании «Мавис» и КВС: они реализовали в III квартале 334 и 307 лотов соответственно. Значительно сократились продажи компании Setl City в новостройках области — на 68%, что сместило ее в рейтинге со 2-й на 6-ю строчку.

Доля ипотечных сделок растет на фоне снижения ставок

Читайте также  Новые возможности для ипотечных заёмщиков в условиях нестабильной экономики

Снижение ипотечных ставок начало сказываться на доле сделок с привлечением банковского финансирования. В Санкт-Петербурге на ипотечные сделки в III кв. 2019 года пришлось около 51% продаж. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 3 процентных пунктов. В Ленинградской области доля покупателей-ипотечников увеличилась за аналогичный период на 2 процентных пункта. В III кв. 2019 года на них пришлось 56% сделок.

На рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленобласти наблюдается стагнация цен

Снижение спроса на рынке агломерации Санкт-Петербурга заставило застройщиков аккуратнее индексировать цены. По итогам III квартала 2019 года средняя цена предложения в Ленинградской области почти не изменились (+0,5%) и составила 77,8 тыс. руб. за 1 кв. м. За аналогичный период стоимость «квадрата» в новостройках Санкт-Петербурга составила 119,6 тыс. руб. С июля 2019 года наблюдается околонулевая динамика (–0,4%).

Топ-10 застройщиков — лидеров Санкт-Петербурга по объему продаж, III кв. 2019 года

Ранг по числу сделок в III кв. 2019

Ранг по числу сделок в III кв. 2018

Застройщик

Число сделок в III кв. 2019, ед.

1

1

Setl City

5 316

2

2

ЛСР

2 045

3

9

 ГК Полис

781

4

3

Главстрой Девелопмент

716

5

5

Эталон-Инвест

639

6

6

 ГК ЦДС

611

7

4

Seven Suns Development

495

8

12

ФСК

484

9

10

Аквилон-Инвест

445

10

7

СПб Реновация

437

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 застройщиков — лидеров Ленинградской области по объему продаж, III кв. 2019 года

Ранг по числу сделок в III кв. 2019

Ранг по числу сделок в III кв. 2018

Застройщик

Число сделок в III кв. 2019, ед.

1

1

 ГК Полис

447

2

5

Мавис

334

3

6

КВС

307

4

4

Лидер Групп

285

5

12

Самолет ЛО

277

6

2

Setl City

264

7

11

Инвесткапитал

234

8

21

Евроинвест

204

9

15

Строительный трест

187

10

17

СЗЛК

155

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 ЖК по числу сделок в III кв. 2019 г. на первичном рынке Санкт-Петербурга

Читайте также  Ипотечные каникулы не повлияют на ставки по кредитам

Ранг по числу сделок в III кв. 2019

Ранг по числу сделок в III кв. 2018

Проект

Число сделок в III кв. 2019, ед.

1

2

Солнечный город

891

2

9

Полис на Комендантском

642

3

4

Северная Долина

510

4

Пульс на набережной

504

5

11

Цветной город

457

6

Стрижи в Невском

423

7

Планетоград

359

8

6

Новая Охта. На речке

358

9

Статус у Парка Победы

351

10

АртЛайн

338

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 ЖК по числу сделок в III кв. 2019 г. на первичном рынке Ленинградской области

Ранг по числу сделок в III кв. 2019

Ранг по числу сделок в III кв. 2018

Проект

Число сделок в III кв. 2019, ед.

1

Мурино 2020

275

2

1

Гринландия 2

264

3

4

Парк Лэнд

259

4

8

Северный

234

5

2

Краски лета

187

6

14

Цвета радуги

168

7

11

Новое Сертолово

156

8

16

Ясно Янино

151

9

6

Три кита

144

10

26

Ай Ди Мурино

141

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 застройщиков по выручке в III кв. 2019 г. на первичном рынке агломерации Санкт-Петербурга

Ранг по числу сделок в III кв. 2019

Ранг по числу сделок в III кв. 2018

 Застройщик

Оценка выручки в III кв. 2019, млрд руб.

1

1

Setl City

22,81

2

2

ЛСР

7,99

3

3

Эталон-Инвест

4,23

4

5

 ГК Полис

3,70

5

4

 ГК ЦДС

3,20

6

7

Главстрой Девелопмент

2,61

7

6

Seven Suns Development

2,57

8

9

КВС

2,45

9

8

Glorax

2,02

10

11

Лидер Групп

2,01

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Фото: Борис Лясковский 

WildWeb

Top.Mail.Ru